云计算,芯片战争背后的另一个残酷战场?
01 服务器之争,硝烟开始的地方
人们很容易把“云计算”想象成是爱优腾的视频、网抑云上的音乐,亦或者是数以亿计的疯狂自拍,以及无时不在的语音助手。
但是直到你的手机内存告急,系统提示你花钱升级云存储空间的时候,你就看会到“云”的身影。
所以为了保存更多的数据,你不得不支付几块钱到十几块钱的服务,租赁一个必要的、没有实体的云储存空间。
从这个角度来看,“云”就意味着是数字时代的虚拟货币,其背后则是一个个庞大的数据中心。所有的数据都被物理保存,并由具有庞大运算能力的服务器处理。
在争夺全球6000亿美元计算机芯片市场的战斗中,服务器背后的半导体芯片,也在迅速成为最残酷的战场。
服务器机房在上世纪90年代开始取代大型计算机。当时服务器由各个公司拥有,并安装在自家的场地里。这些服务器的芯片大多使用的是IBM和惠普的芯片。但不久之后就被迅速崛起的英特尔芯片所取代。
到了2000年,英特尔凭借其在个人电脑半导体领域的主导地位,进军服务器芯片市场并成垄断之势。
直到10年前,当亚马逊推出云服务之后,情况开始发生了变化。微软和谷歌紧随其后推出云服务,云计算行业开始初具雏形。随着云计算的兴起,英特尔的竞争对手也在不断壮大。
如今,服务器处理器市场正变得越来越大,而且竞争愈发激烈。
存储芯片是存储数据,而不是处理数据。由于这一业务比较独特,更加商品化,所以利润也就更低。
02 服务器背后的芯片之战
芯片巨头英特尔,不仅设计芯片,而且还制造芯片,且其33%的收入都来自于服务器芯片,这一数据高于2016年的29%。
而这些年,随着芯片设计和生产的分离,一些专业的设计芯片公司,在服务器芯片市场发展迅猛。
例如英伟达,数据中心的销售各占到了总营收的39%,而这一比例在六年前仅占7%。还有另一家芯片设计公司AMD,数据中心的销售额比例更是从2020年的17%,一下跃升到2021年的23%。
还有亚马逊、谷歌等大型云服务提供,更是根据ARM提供的芯片蓝图设计自家的芯片,加入了这场竞争激烈的游戏。
ARM目前是日本软银旗下的芯片公司,其设计的芯片可以授权客户,让其根据各自的需求进行设计定制,然后再由芯片代工厂制造出来。
其中代工厂的代表就是中国台湾省的台积电,目前台积电也在加大制造服务器芯片的产能。
03 为何芯片竞争如此激烈?
将面对虎视眈眈的对手们,英特尔的强敌环伺,危机四伏。面对风云诡谲的市场变幻,英特尔每一次的失误都将给对手以可乘之机。
然而这场激烈竞争的背后,主要是两个原因导致的:
首先,是市场的规模和增长。
由于半导体行业正处于周期性低迷之中,今年全球芯片制造商的市值蒸发了2/5。对于这个半导体行业来说,今年是最为黑暗的一年。而数据中心芯片的强劲增长,为行业带了一点曙光。
据分析机构Synergy Research估计,到2024年,云计算巨头将在全球建立300多个新数据中心。其中最大的至少可以容纳10万台服务器。这就产生了巨大的芯片需求。
根据另一家研究公司IDC的数据,到2022年,云计算和本地数据中心将购买价值710亿美元的半导体,远远高于2019年的420亿美元。
在未来五年左右的时间里,数据中心芯片的销售额将会增长近50%,是整个芯片行业增速的两倍。而大部分增长将来自处理器芯片,而非存储芯片。
其次,是云计算功能的提升。
新功能需要不同的芯片架构,这就意味着需要重新规划利用现有的技术。
英伟达的云计算业务是建立在其GPU(图形处理单元)的基础上。GPU原本是一种专门用于制作逼真电脑动画或游戏的芯片。
但事实证明,20世纪90年代为改善视频游戏而首次设计的GPU,在运行人工智能模型方面也同样表现亮眼。英特尔最近也推出了自家第一个独立GPU,从而与英伟达一样生产GPU芯片的AMD展开竞争。
04 新技术或将重塑市场?
全新的设计也在不断涌现。云计算巨头们也正在改进ARM的节能设计,来提高性能和削减成本。
亚马逊的许多服务器中心都在使用由ARM芯片衍生的Gravon芯片。谷歌也在用它的张量处理单元(TPU)做着同样的事情。微软也在为自家的Azure云进行定制设计。
2020年,英伟达提出以400亿美元收购ARM,在很大程度上,就是为了壮大家的云服务。但最后因反垄断调查而草草收场,放弃收购。但英伟达计划在明年推出一款通用服务器芯片,直接与英特尔短兵相接。
在业内人士看来,云计算的这场诸侯混战,最终的受益者是原来的芯片代工厂台积电。目前,台积电也是全球唯一一家备受各大云提供商追捧的芯片制造商。
英特尔方面则想通过最新技术和进入代工制造业务,加上美国政府对国内芯片制造520亿美元的补贴,来收复失地。英特尔在努力缩小与台积电之间的差距,来提振股票市场。因为英尔特在股票市场的表现,也暗示了投资者们的疑虑。截止目前,英特尔的市值不到台积电的1/3。
然而颇具讽刺的是,对于硬件企业来说,云芯片的另一大块蛋糕,很可能最终会落入最好的软件设计公司的手中。
例如英伟达广受欢迎的加速计算平台Cuda,可以支持开发人员对其进行编辑,从而更好的第提升芯片的性能。
英伟达也将其植入了自家的芯片之中,而这在外界看来,这一举动代价高昂,而且分散了英伟达的注意力,无疑是一场豪赌。
但是事实证明了一切。Cuda被植入服务器芯片之后,使得服务器拥有了支撑数据中心的强大数据处理能力。这也使得英伟达数据中心的销售额从2019年初的收入占比不到25%,一跃为36%,几乎与游戏GPU的收入持平。
从目前的发展势头来看,云计算巨头仍乐于与英伟达合作,并没有在专业软件领域,与英伟达展开竞争的打算。但这种暴风雨来临前的宁静,恐怕也维持不了多久。所有这些都将让英特尔、英伟达等老牌芯片公司感到危机四伏。但对于用户来说则意味着更好、更便宜、更多无形的服务。
参考资料:
《云是芯片大战最激烈的战线》,经济学人
《英伟达在人工智能芯片上的豪赌能得到回报吗?》,经济学人
(蜂耘云计算网 责任编辑:行云)
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