阿里巴巴二季报：菜鸟终于翻红

【蜂耘网  智慧物流】11月17日，阿里巴巴集团公布2023财年二季度财报，其中菜鸟表现最亮眼。

数据显示，在抵消跨分部交易（集团内业务）前，本季度营收同比增长26%，营业总收入总额为182.82亿元。在抵消跨分部交易的影响后，菜鸟的收入同比增长36%至133.67亿元。EBITA实现盈利1.25亿元，扭亏为盈。

同时，外部收入占比，从上个财年的69%，到上个财季的70%，现在提升至73%。证明菜鸟获得物流市场的认可，在行业“价格战”转向“提质增效”的关键期，拿捏了产业互联网的要义。

遥想2013年5月，小郝参加菜鸟在深圳的揭牌仪式，有记者问：为什么叫菜鸟。回答：开拓新领域的，都是菜鸟，对未来有敬畏，笨鸟先飞，菜鸟有机会变成好鸟，才能飞向千家万户。

如今10年过去，它坚定站队产业互联网，随着“产业的大逻辑、时代的大意志”求新求变，菜鸟真的不菜。

当年起步，菜鸟就用数字化方式升级物流，让产业由“劳动密集型、包裹密集型”，向“技术密集型”进化。

仅电子面单的普及，把全国派送地址细化到街道、小区，一套快递的“身份”标准下来，分拣员再不用凭记忆“写大笔”，包裹全靠系统智能分单，多年未变的妥投率上升10多个百分点，达90%以上。

同时，全网揽签时效从平均4天提速到2.5天。这才有后来的次日达、当日达。

毫无疑问，菜鸟引领的物流数字化，把整个产业带向技术的快车道。

就像当时阿里巴巴集团CEO张勇说的：数字化是物流前进的基础，其必要性已经被看见。

现在菜鸟季度营收就有182.8亿元，远超2019财年全年的143亿元，4年完成跨越式增长。

当然，时移势易，当下人口红利消失，黑天鹅、灰犀牛变故频发，再叠加市场大周期调整。所有企业，都在寻找自己的确定性，来对抗外部的不确定性。

但危中有机，按照经典经济学理论：越是大周期的调整，越是新技术“嵌套”进社会的绝佳机会。

所以菜鸟物流CEO万霖说的：物流的“重大”战略机遇期已经到来。只要找对了方法，加码数字化的确定性，就能对抗外部的不确定性，脱胎换骨，而非伤筋动骨。

服务构建壁垒，“送货上门”打了个样

“物流体系说难也难，说简单也简单。”此前，曾有人做出这样的评价。

小郝当时就表示反对。要知道，所有物流玩家，都在“业务扩张、用户体验、成本管控”三方不停博弈，仅“运筹优化”四字，就涉及仓储安排、拣货、干线运输、派送等大量要素的改进、重组，牵一发动全身，变化万千，一招不慎，满盘皆输，哪有什么“简单”可言。

就像送货上门，2015年前后，市场上所有包裹派送都默认如此，但1次投递完成率极低。哪怕提前电话、短信联系，包裹还常常要送2、3次，大量时间、配送费，成为沉没成本。

通达系物流玩家，既没有顺丰高客单价支撑，也不敢涨价，又不像京东物流，有豪横的集团爸爸为用户体验埋单，只能寻求成本、体验折中的变通。

于是，2016年起，在菜鸟带领下，全国的小区、校园、CBD纷纷建立驿站，之后又广设自提柜，完成包裹到家“最终100米的缓冲”，解决配送的低效。

但新问题是：米面粮油等重货，要消费者自己扛回家，通知不及时，生鲜也可能腐坏，这又严重影响了用户体验，物流企业想解决问题，可动不动就打价格战，对于送货上门，多数物流玩家只能苦喊“臣妾做不到”。

如今，监管收紧，恶性竞争消失。近半年，米面粮油等必需品领涨消费板块，涨幅超10%，冰柜等大件也成为抢手货，物流玩家再不识变、应变，做足送货上门的功课，就会失去“留量”，被用户抛弃。

于是，万霖宣布，菜鸟要死磕“送货上门”。比如刚过去的天猫双11，菜鸟送货上门的包裹超过2亿个，驿站送货上门已经覆盖全国200城。

在物流行业的朋友看来，菜鸟敢啃这块硬骨头，是铁了心要从高增速发展转型高质量发展。17万家菜鸟驿站，8万家执行送货上门，先给行业伙伴打个样。但关键是，菜鸟在深耕“送货上门”中，要做大自己的比较优势。

好在菜鸟做送货上门，不是驿站（末端网络）单打独斗，还包括菜鸟直营配送力量（菜鸟直送）、菜鸟供应链业务、外部快递公司（如申通）共建共营。

而且菜鸟还在升级重货、大家电、冷链、快消等行业数字化解决方案，帮助品牌商家送货到线下商超，送到商圈柜台，送到经销商仓库，形成了to-B和to-C一体化的供应链。

由此，全国7000个共配中心，3万多辆城配货车，多种仓网模式和时效组合，菜鸟数字化更能深入统筹整条供应链的协作，减少货品出厂到消费者，多次转存、转运、再包装，挤掉被浪费的成本。

这又进一步优化了送货上门的成本、效率。

其实，就像投资人林海峰说的：互联网下半场，全链条深度的数字化能力，是一家公司建造长远壁垒的关键。

长期主义者迎来“收获期”

今年初，互联网被悲观情绪笼罩，小郝问一位圈内大咖：互联网的希望在哪里，他说：好企业都是冬天的孩子。

以跨境电商站Shein为例，营收从2017年的30亿元，暴涨至去年的1000亿元，已是H&M的3倍。

它成功的秘诀，就在于把中国制造的供应链效率拉满，从定款、打样到交付上架，只需15天，比海外快时尚品牌省去10天左右。另据中泰证券报告，Shein全球6个物流中心，其产品上架后配送至消费者仅需7天，并且很早就能满包邮不亏钱。

在Shein的示范效应下，这DTC（Direct-to-Consumer，直接触达消费者）模式爆红，引得花西子等新消费品牌积极出海。

但出海第1难关，就是物流，现在大喊要做海外的京东物流和顺丰，相比2017年就出海布局的菜鸟，显然晚了太多。

2017年，菜鸟马来西亚核心物流枢纽（eHub）奠基。小郝曾与当地同行参观其跨境仓库，他们对满是AGV搬运机器人、堆垛机的自动化立体仓库啧啧称奇，其效率是全人工操作的数倍。同时，菜鸟与当地海关合作智能清关，也让货物清关时间从1天缩减到3小时。

4、5年间，那样的自动化物流设施，已经落地16国；智能清关落地全球50多个港口。

同时，菜鸟在全球搞定300万平米的跨境仓库，建起6大核心物流枢纽，它们的作用就像孟菲斯机场之于FedEx，路易斯维尔机场之于UPS。

目前，菜鸟的全球网络触达全球200个国家和地区、300多个港口的空运、陆运以及海运服务，并扩展出12个海外分拨中心，每个月进出口的包机航线大约250多条。

正因为有这些基础设施，跨境电商所必需的进出口清关、保税仓储存、跨境运输、海外提货等环节才有所保障：

一款手机壳从中国义乌出仓，运到东南亚小岛上，从2周缩短到现在的几天；这个双11，中-韩跨境包裹最快37小时即可送达，西班牙、法国消费者最快2天，可收到海外仓发的商品。

甚至面对跨境邮路涨价，菜鸟也能立刻重构配送路径，找到替代方案，平衡时效、成本……

而国货出海小批量、高频次、碎片化特征明显，对海外仓库存管理、派送的“确定性”诉求更高。没有菜鸟自建基础设施的“金刚钻”，“拼缝”跨境物流网络的玩家，真揽不了这“瓷器活”，因为他们会被货物的错漏、投诉淹没。

2021年末，菜鸟每天的跨境包裹超过500万单，跻身全球前四。

一切如《好战略，坏战略》描述的：好战略，是通过设计上的连贯性来创造优势。

遥想2013年菜鸟成立大会上，有负责人说：万一我们做成了，今生无悔，因为那是划时代的意义。

一语成谶。

（蜂耘智慧物流网  责任编辑：似也）